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8月4日,穆萨巴巴(BABA.US)公布2023财政年度第二季度(2022年4-6月)业绩预期调查报告半年报表明,2022年4-6月,穆萨收入为2055.55亿(人民币,下列非由则同),环比没有快速增长其中,中国商业性收入环比上升1%至1419.35亿,云业务收入环比快速增长10%至176.85亿,国际性商业性收入环比快速增长2%至154.51亿。

利润方面上升幅度较大半年报表明,2022年4-6月,穆萨净利为202.98亿,环比上升53%;归属于优先股小股东的净利为227.39亿,环比上升50%显而易见,主营业务国内商业性收入减少,让穆萨盈利空间走低。

寻求捷伊快速主导产业,已经刻不容缓7月26日,穆萨董事会主席兼首席行政官张波,在致小股东信中重申穆萨三大发展战略,即消费需求、云计算和自由化,“我们的自由化方向非常明确,正是致力于探索消费需求应用领域的自由化和云计算应用领域的自由化。

”穆萨“自由化”而此发展战略,从2014年提出至今,未曾改变现阶段,穆萨13.1亿的亚洲地区使用者数当中,9.03亿源自中国,3.05亿源自国外为实现“到2036年服务亚洲地区20亿消费需求者”目标,要到国外找使用者不过,现阶段看来,穆萨国际性商业性收入还未见增长势头。

2022年4-6月,穆萨国际性商业性收入占总收入比例为7%,而2022财政年度而此数据也是7%对比而言,穆萨云业务收入对总收入贡献从去年同期的8%小幅回落至9%Danaus商家阿思说燃次元,在2020-2021年,他能月销10-20亿美元,但今年月销售额大幅下滑到6-7亿美元,“受俄乌战争及亚洲地区经济形势的影响很大,欧洲还出台营业税的政策,Danaus的业绩预期是全面大幅下滑的。

”2021年7月,欧洲联盟发布新政策,宣布取消对22英镑下列产品的进口营业税宽免,这直接影响Danaus的交易规模穆萨半年报表示,“在6月份季度,源自Lazada、Danaus、Trendyol和Daraz的整体订货量环比上升4%,主要由于欧洲联盟营业税税规修改、英镑对美元贬值,以及俄罗斯和乌克兰冲突导致物流配送和仓储中断的稳步影响,令Danaus订货量大增。

”在东南亚地区,自2019年以来,Lazada稳步位于Shopee的压制之下根据穆萨半年报,2022年4-6月,Lazada在东南亚地区的订货跌至10%的环比健康快速增长在2022财政年度,Lazada的已支付订货数量环比快速增长60%。

相比之下Shopee,成绩明显更好Shopee2022年第二季度业绩预期调查报告,总订货数环比快速增长71.3%此外,该网络平台在亚洲地区网购类App中,总使用者数位列第三;在Google应用商店亚洲地区网购类App中,使用者使用总时数也位列第三。

一位接近穆萨的行业人士说燃次元,今年以来,穆萨对国外消费需求应用领域进行资源整合,未来跨境电商的驻扎地是Danaus,而本地消费需求网络平台是Lazada,“Danaus和淘宝天猫国外等穆萨管理体系的跨境项目组已经资源整合在一起,而本土化营运项目组都在Lazada。

”他表示,Trendyol和Daraz则仍由初始项目组营运,穆萨只作为投资人角色“仓储管理体系的建设则是自由化发展战略实施中的最高错误率”他透露,现阶段穆萨的国外商业性发展战略中,搭建本土化的仓储网络是首要任务年初,原天猫、淘宝、穆萨妈妈事业群总裁蒋凡接掌“国外数字商业性”,而此年也必将有所突破。

但面对亚洲地区巨变,要失掉一片天地,为丛藓科扭口藓

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国外市场遇变2018年初,人在广州的小相,开始做东南亚地区跨境电商,起初开了Lazada店铺,半年之后才入驻Shopee到2021年,公司店铺遍及东南亚地区六国,销售家居产品,年销量有200万元2021年以来,小相的项目组开始探索本土化营运,如今已经在马来西亚、泰国有自己的本土项目组,接下来准备进入泰国市场。

今年,他们还决定关闭Shopee的跨境店铺,只做本地店铺小相说燃次元,今年以来,Lazada出台了一些“计划”来扶持东南亚地区本土商家比如在马来西亚,如果店铺每个月交易额达到2000美元,可获得一些网络平台资源,比如专属小二对接、参加促销活动等。

不过,小相今年面临考验“今年经济形势不好,我们销量上升了大半,整体比前两年差很多”实际上,在2020-2021年,疫情加速了东南亚地区电商发展,而小相趁此东风,每年销量可翻两三番主做俄罗斯、西班牙、法国市场的阿思,也有相似经历。

2019年底,他放弃国内经营的淘宝、拼多多等电商网络平台,入驻Danaus进入跨境电商蓝海,销售运动及工具类产品“在我的经历里,Danaus最好做的时候也就是2019-2020年,而更早入行的朋友说,2018年也好做,但2021年开始就不太行了。

”阿思说燃次元,欧洲收取营业税后,一向主打低价的中国跨境商家,在当地将不再具有太大的竞争优势今年,针对优质商家,尤其是希望品牌化发展的优质商家,Danaus推出“AE Mall”阿思介绍道,这是一个“金银牌”规则,比如符合月销量2亿美元等一些条件,就能成为金牌商家,在店铺会有“金牌”标志,有增加曝光的作用,“但现阶段,我还没感受到很大变化。

”上述接近穆萨的行业人士透露,Danaus4月19日推出AE Mall至今,已有超过5600家跨境企业参与报名,AE Mall已于7月5日在国外市场测试上线,现阶段还只面向部分使用者进行测试穆萨国际性商业性包括Lazada、Danaus、Trendyol和Daraz等国际性零售商业性业务,及穆萨巴巴国际性站等国际性批发商业性业务。

今年以来,Trendyol和Daraz也有一些动作从去年下半年开始,小相项目组也接入了主打南亚市场的Daraz网络平台,做了巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡三个站点,“穆萨现在也在推广这个网络平台,鼓励更多商家入驻,打通一些同城仓储管理体系。

但这些国家比较穷,现在每个月三个站点的订货加起来只有20多单”“这些国家有四五亿人口,但买家可能只有几十万而且都是COD订货(Cash On Delivery,即货到付款),当地不取货的比例能达到15-20%。

”小相表示,现阶段他们项目组也没有在这个网络平台投入太多资源根据穆萨半年报,2022年4-6月,国际性商业性分部经调整EBITA为亏损15.67亿,2021年同期为亏损10.3亿,“主要由于Trendyol对包括国际性业务及在土耳其的本地生活服务在内的新业务的投入而导致其亏损增加。

”根据穆萨半年报,2022年4-6月,Trendyol整体订货环比快速增长46%,通过其市场网络平台服务超过22.5万商家,“为了更好地服务主要的消费需求客群,Trendyol继续投入,并扩展到高频的本地生活服务业务。

”上述接近穆萨的行业人士表示,Trendyol如今在做一些外卖业务但Trendyol面对的土耳其等市场状况不佳,去年下半年以来,土耳其通货膨胀率稳步飙升,土耳其统计局8月3日公布的数据表明,土耳其通胀率7月升至79.6%,创下了24年新高。

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东南亚地区难守,欧洲难攻深耕东南亚地区市场10年,Lazada面对一轮又一轮竞争,难以守住阵地“刚开始,Lazada还是东南亚地区电商老大,整体数据表现比较好,我们店铺也一样但2019年之后,Shopee快速增长迅猛,我们Shopee店铺数据也开始高过Lazada。

”小相表示,如今在东南亚地区,Shopee仍然占据最大的市场份额,而Lazada位列其次根据《晚点LatePost》报道,2017年,在Shopee攻入东南亚地区市场之前,因为穆萨派驻人士和本地项目组的矛盾等问题,Lazada的工作一度陷入了停顿,甚至连最重要的招商都暂停了。

2018年,背靠上市公司Sea的Shopee开始开拓东南亚地区市场Shopee就如同拼多多,砸钱买流量,大搞补贴短短一年,2019年初,Shopee各项数据就超越了Lazada马来西亚本土商家Abby说燃次元,疫情之前,马来西亚人很少使用网络平台电商,更喜欢社交媒体“微商”。

而2019年之后,很多本地商家开始入驻Shopee,这个网络平台也逐渐成为当地最受欢迎的网购网络平台为什么商家涌向Shopee?除了补贴,后台操作简单也是一大原因之一Abby说,商家入驻Shopee门槛极低,用买家的账号就可以直接开通店铺,并能直接上架商品,不需要审核。

而Lazada比较复杂,注册需要个人真实身份证、银行卡信息,商品也需要审核后才能上架小相也表示,Shopee的操作适合新手商家,而Lazada是将淘宝、Danaus等网络平台在亚洲地区验证过的功能搬过来直接用,新手商家很难习惯

,“Shopee的本土商家数量超过Lazada,这可能是其中一个原因”显然,疫情之后,电商刚刚起步的东南亚地区,无论商家还是买家,经验远远不及国内Abby表示,Shopee价格战打得比拼多多还厉害,并且类似拼多多,网络平台使用方法也比较简单,“不需要领优惠券,摆明了价格给你算好了,直接拍就是最低价。

但Lazada就比较难操作,跟淘宝一样,还要自己去领优惠券,有时候找不到领券的地方”她在跟身边朋友聊天中发现,很多人不用Lazada,因为“玩不明白”小相还认为,除了价格优势,Shopee如今建立起自己的基本盘,在服装、美妆、家居等传统热门类目上占有较大的市场份额,而受众群体多为女性,“而Lazada的优势在3C电子产品类目,竞争力差一些。

”Shopee半年报表明,2021年,Shopee的GAAP(一般公认会计原则)收入为51亿美元,环比快速增长136.4%;总订货数为61亿单,环比快速增长116.5%;GMV(商品交易总额)为625亿美元,环比快速增长76.8%。

除了Shopee,在东南亚地区电商市场中,Tiktok Shop(小店)已开放印尼、泰国、越南和马来西亚站点基于本土项目组,小相也开通了泰国和马来西亚的Tiktok Shop东南亚地区市场强敌当前,欧洲市场也不乐观。

知情人士向燃次元透露,如今负责本土化营运的Lazada,今年也在尝试进入欧洲市场但已经在欧美发力超过10年的Danaus,如今也面临诸多不确定因素阿思表示,俄乌战争之后,他的Danaus店铺在俄罗斯、乌克兰的销量就大幅下滑了,而店铺源自俄罗斯的销售额占比可达70-80%。

事实上,俄罗斯、美国一直是Danaus出单量较高的两大国家,而在各种因素之下,这两个国家的销量不可避免地减少当然,在欧美,亚马逊的独霸地位,也令Danaus难以出头燃次元综合信息获悉,在美国、西班牙、法国、英国,亚马逊市场占有率均为第三。

除此之外,在欧美市场,去中心化的独立网站也拥有较大市场份额在美国,2021年Top电商零售商当中,亚马逊占约41%,Shopify占10%以Shopify、Shein为代表的独立站,正在以其品牌调性,吸引一批欧美消费需求者。

杭州一位Shopify跨境商家表示,欧美人对独立站包容度极高,他们愿意花费更高的价钱去支持小众品牌,同时获得更好的品牌服务。

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国外机会,穆萨如何把握?今年,穆萨在国外商业性的发力重点,正是仓储网络建设小相表示,Lazada的国外仓,比Shopee做得更好一些小相介绍道,2020年,Lazada开通了国外仓,他们也是第三批入驻的商家,而在此之后Lazada店铺的数据也开始好转,“除了降低成本,Lazada还会借此做些活动,比如给产品打上‘承诺72小时到达’的标签,能发挥比较大的作用。

”Shopee的国外仓则容易“出错”,比如经常发错货,订货量大的时候,则会发不出货或者很久才发货相对而言,Lazada的仓储系统更完善一些燃次元获悉,2020年,Lazada通过阿波罗项目(Project Apollo。

)升级了仓储技术管理体系,仓储作业系统全面改写升级数据表明,Lazada超过82%的订货“首公里”仓储都由自营仓储项目组和设施完成通过国外仓,Lazada跨境仓储时效几乎可以和在当地购买一样的2-3天到达,使用者体验大幅提升。

2021年,Lazada上线了CPFR智能补货计划系统,这套系统会根据商家实际情况,多个维度数字智能指导商家如何补货在欧洲的Danaus,今年也在仓储管理体系本土化上有所成果燃次元获悉,现阶段Danaus已经在国外9个国家和地区,建设了28个国外仓,总面积超过86万平方米,同时在国内深圳、东莞、义乌、威海、许昌等跨境商家聚集地建设了10个优选仓。

通过威海优选仓,跨境销售到韩国的商品能实现3-5日达,升级之后,Danaus上韩国销量从排名第17名上升到第7名,增速较快阿思就表示,他会将一些爆款产品提前备货到俄罗斯、西班牙、法国的国外仓,将仓储时效从半个月加快到7日达。

2021年3月,Danaus还在欧洲首次上线客户自提点(柜)服务,解决国外市场的“最后一公里”配送难题在法国,Danaus现阶段有15980个自提点(柜),重点城市覆盖率达到了95%;在西班牙有11600个自提点(柜

),重点城市的覆盖率达80%;在波兰也拥有16000个取货点,重点城市的覆盖率达90%穆萨在本地仓储网络的建设上初见成果,但到底能为其快速增长带来多少有效助益,尚需时间验证值得一提的是,Lazada和Danaus都在往品牌升级的方向调整。

Lazada官网表明,2021年,80%+的福布斯Top100品牌已入驻LazMall品牌商城不过,处于初期的东南亚地区电商市场,使用者还未学会为品牌买单Danaus做品牌出海或许能提升竞争力上述接近穆萨的行业人士表示,AE Mall就是Danaus希望吸引拥有生产工厂的初创品牌,帮助他们成为跨境新品牌。

从亚洲地区来看,中国的物流配送仍然具有不可取代的优势,但在国际性形势复杂的当下,跨境商家难以再依赖早期的价格优势占据市场,品牌升级、提高竞争力是必经之路由此看来,穆萨以Danaus为载体来做大跨境电商市场,尚有机会但以Lazada出发的本土化项目组,能否应对国外的种种挑战,拿下发达国家的市场份额,仍然难以预料。

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