重返荣耀,小米要放弃惯性这都可以

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文 / 四方公司出品 / 结点商业组5月24日,华为正式发布了2023年上半年半财务报表,这不能算是一份好答卷上半年的总收入为594.77亿,环比上升18.9%,环比上升9.9%,这主要是由于销售业务全面大幅下滑系因当中,总收入占比最小的智能机销售业务的总收入环比上升振幅最小,达到23.6%,IoT与生活工业产品销售业务环比上升了13.4%,网络服务销售业务环比上升1.4%。

在5月13日,“华为裁减”上了热搜,虽然已被华为集团市场部总经理科泽藓澄清,但华为在此之后确实有过裁减据其2022年财务报表表明,华为雇员团队中的非研发人员数量为16582人,相对2021年增加了2253人华为再次进入前半年。

结点财经在此前的文章中常认为,华为智能机在中高档上虽有成就,但只能算小有所成,距真正的中高档品牌还有较远的距这另一面的其原因在于华为的盈利模式换句话说发展逻辑需要更新,所谓“破山下贼易,破内心深处贼难”华为是我国制造业和互联网金融行业的一个记号,它能否踏进低潮期,是投资者和消费者的关注焦点,华为去除“内心深处贼”已经刻不容缓。

上半年开年有利据IDC、Canalys等机构的报告表明,智能机消费市场在去年上半年仍未踏进阴云当中,亚洲地区智能智能机销售额上升13%至2.70亿部;我国智能智能机销售额约6544万部,环比上升11.8%沿袭了2022年年来每半年销售额环比上升振幅超10%的态势。

华为在上半年夺下了11%的消费市场交易额,销售额为3040万部,环比增加约810万部,是亚洲地区前四名中交易额环比上升振幅最小的供应商。

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在我国消费市场,华为智能机的销售额环比上升了约200+万部,这说明海外消费市场的销量约上升了500万部;在交易额上,华为名列消费市场第六,交易额环比上升了20%。华为两线作战、两线有利。

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智能机销售业务上半年的“开年有利”,不过是沿袭了去年的态势2022年,华为智能机的全年销售额为1.53亿部,环比增加了4000万部智能机销售业务是华为的第一大销售业务,销售额大幅大幅下滑无可避免地冲击了业绩预期,智能机销售业务的总收入规模在2022年出现了上市年来的首次上升,环比上升19.9%至2022亿元。

巴基斯坦消费市场的情况与我国消费市场相似。在上半年,华为排在巴基斯坦消费市场的第四名,之前始终是第二名。据Canalys,华为上半年在巴基斯坦消费市场的销售额为 500 万部,环比上升 38%。

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不论是去年上半年却是去年,不论是亚洲地区消费市场却是我国消费市场、巴基斯坦消费市场,华为的智能机销售业务始终弥漫在伤感的气氛中这另一面的其原因是繁杂的,一方面,智能机金融行业近些年都处于低潮期之中,去年华为更是遭遇了成立最差劲的行情;另一方面,华为多次表示在中高档消费市场取得了进展,但业绩预期却没有体现出来。

在被视为金融行业未来的卷曲机消费市场,华为的表现也是繁杂的2021年3月,华为正式发布了第一款卷曲屏智能机“华为MIX FOLD”,这款产品被用户称为成品、年轻人的第一个鼠标,在卷曲效果、应用软件网络连接等各方面都不令人满意。

而华为MIX FOLD2则重现了华为12系列和华为13系列之于华为11系列的故事,挽回了华为卷曲屏的口碑不过却是没法挽救华为在卷曲屏消费市场的交易额据IDC,去年上半年,进入卷曲屏消费市场比华为晚近一年的OPPO,以24.9%的交易额名列卷曲屏消费市场第一,华为的交易额为5.6%,名列第四。

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不论是销售业务却是业绩预期,华为早就到了需要新增长点的时候还未上市的华为汽车,就是华为未来的新增长点按照雷军自己的话说就是:此时此刻,风口在智能电动汽车,因为这成为了汽车工业和消费电子的融合,如果你不干,你就落伍了,所以华为造车是一个被逼出来的决定。

在华为历史上,2016年也曾出现过危机,其智能机销售额上升了1000万部,当时消费市场都在观察华为能否实现反弹,毕竟在此之后没有一家智能机供应商能完成这个操作,雷军亲自接手一线销售业务,华为踏进了危机我们或许应该换个视角看问题,华为为什么会陷入危机?为什么是雷军带华为踏进危机?。

问题出在哪里?2016年,华为遇到的危机出现在它的薄弱处,供应链和线下渠道同时出了问题在供应链上,华为的主管人员得罪了三星,导致后者没给华为供货;在渠道上,华为成立之后始终专注线上渠道,忽略了线下渠道的重要性。

结果雷军亲自和三星“搞关系”,并且接手管理供应链团队,才稳住了供应链,同时在全国开设了几百家华为之家线下店,吹响了新零售号角可以说,如果没有雷军的旋风式救援,华为很难熬过那次危机如今,华为再次走到了悬崖边上,而横向对比两次危机,内因有一定的相似性。

华为在2016年爆发危机的深层其原因是前期跑得太快,内在积累不足,如供应链问题,得罪了三星高管是直接导火索,但据华为官方的几本传记透露,供应链团队也存在一些问题,如华为每次正式发布新机后,库存都不能满足消费市场需求,被消费者认为在搞饥饿营销、“耍猴”。

这揭露了两个问题,其一是供应链能力跟不上消费市场需求,其二是内部协调不畅,要知道当时华为的每款新机都能热销,消费市场部门对消费市场需求预估不足或过高的概率非常低据多位内部人士回忆,华为的供应链负责人个性很强,处事不够圆滑,很难与内部和谐相处。

更深层次的其原因在于,华为的方法论需要及时刷新在业内人士看来,供应商想管理好供应链,价格并不是最重要的,而是与供应商的关系雷军就曾在华为内部发问,问为什么OPPO和vivo能做好供应链,华为就不行?智能机供应商与供应商的“关系”可以分为两个结点。

在智能机研发设计出来之前,供应商是甲方;在准备量产时,智能机供应商是“乙方”比如前面提到华为得罪三星导致供货不足的问题,实际就是三星没有给华为供应AMOLED屏幕,即便有雷军出面,也只得到了“两年后有货”的答复。

当供应商的物料有限,究竟是先给华为、却是给华为、OV,给多少,都可能要看关系远近当然,这个问题不只华为有,其他供应商或多或少都有一些关键在于,华为的核心竞争力是极致的效率体现在产品上是高性价比,这一点的壁垒很低,已经被友商拉平了优势。

体现在渠道上则是注重线上渠道,但华为没法扭转智能机金融行业的现实力场,智能机金融行业70%的销售额要经过线下渠道,而华为的智能机产品要做性价比,导致线下渠道上利润微薄,卖货动力不足雷军还承诺过“华为的硬件利润率永远不会超过5%”,这与供应商的利益是冲突的。

尽管华为可以用低利润降低售价,进而积累大量用户,用“量”对冲“利”的不足,但华为的利润有网络服务销售业务做调解,而供应商却没有,它们被华为卡死在了“硬件利润不超过5%”的flag之下如果供应商想实现更高的利润,要么寄希望于华为的产品能大卖,这点目前实在起来有点困难,第二条路就是“抛弃”华为。

麦肯锡资深顾问梅尔达德·巴格海和斯蒂芬·科利、戴维-怀特通过对世界上不同金融行业的40个处于高速增长的公司研究后,在《增长炼金术——持续增长之秘诀》中提出所有不断保持增长的大公司的共同特点都是保持三层面销售业务的平衡发展。

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基于此,即便华为的IoT产品与智能机产品在供应链上有重叠,可以为供应商带来更多的订单,但它们发展到一定阶段后却是被锁死在了“硬件利润不超过5%”的flag之下可以看到,华为能为供应链带来更多利润的途径,只剩下中高档化这一条路。

成功进入中高档消费市场,给自己和供应链创造更多的利润,进而反哺其他销售业务,这在理论上是一个正循环,反之则是恶性循环,目前华为正走在恶性循环的边缘为什么要放弃惯性力?去年上半年,华为为汽车销售业务投入了11亿元,随着进展的深入,这只吞金兽可能会成为华为的下一个增长曲线,也可能成为它的噩梦。

当中的关键就在于,华为能否踏进惯性力思维与苹果或特斯拉凭借原发性创新领先业界不同的是,华为的发展历程表明,它在盈利模式、对消费者的洞察上面确实有过人之处,但友商总能复制它的优势,而苹果和特斯拉的优势很难被友商复制。

在结点财经看来,华为的“铁人三项”模式分为两个层面,其一是众所周知的硬件、网络服务和新零售,其核心是解决华为的生存问题;其二是核心竞争力的升维,它决定了华为能走多高、走多远比如,最近OPPO解散了旗下的芯片设计公司,中止了对芯片的探索,而芯片是公认的智能机供应商的核心竞争力。

华为是较早做智能机SOC的供应商之一,甚至一度在2017年上线了搭载松果芯片的华为5C,这是华为之外第二个使用自研SOC的国产智能机供应商,但松果的表现差强人意卢伟冰在上半年半财务报表电话会上表示,华为在芯片方面投入的决心没有发生任何的动摇,华为会坚定不移的投资芯片。

同时要充分认识到芯片投入的难度、长期性、繁杂性,遵循芯片产业的发展规律做好持久战的准备,以长期奋斗的十年、二十年来看这个事情华为的态度是值得肯定的,但前路并不好走半导体金融行业是重资产金融行业,投入周期长且投入规模大,华为能否十年如一日做好冷板凳,这是个难题。

华为的研发费用并不多,2022年只有160亿元,占总总收入的5.7%,而华为同期的研发投入高达1615亿元,占全年总收入的25.1%,如果不是开始造车,华为的研发投入与华为的就更大在绝对规模上,华为的研发投入也低于腾讯、阿里巴巴、百度和美团等互联网企业。

更重要的一点是,不论是智能机却是AIOT、网络服务,华为总能占据时间优势,而华为造车早已不占“天时”尽管雷军本人多次否认华为造车晚了,但金融行业的进程不会“忽悠”人2024年,华为汽车量产,届时特斯拉年销量将达到百万级,model 3改款大概率也上市了,国产新势力的交付量普遍能达到十万级,而华为还要完成配套的渠道搭建、售后、充电桩等等的布局,华为可以等,消费者能等吗?。

与此同时,相比百度、华为、小鹏汽车做了多年自动驾驶,积累了大量数据,华为在这方面也很难做到“开场即王炸”去年4月,华为推出了一系列有关汽车的新技术,包括ADS 2.0、鸿蒙OS 3.0、iDVP智能汽车数字平台、智能车云服务等。

当中,ADS 2.0是华为自动驾驶技术的2.0版本,阿尔法S上搭载的只是1.0版本,1.0版本曾经凭借出色的能力引起了业界的广泛关注ADS 2.0的主要升级之处在于可以大大增加对高精地图的依赖,通过实时交通流和静态占用网络,加上地图导航信息,推理出道路和车道线的拓扑结构,即不用高精地图也能识别各种道路元素,这被余承东称为“看得懂”。

这项能力将去年三季度开始上线,在去年第四季度,将会拓展到45个城市

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与此同时,华为还在底层上推出了一系列产品,包括被称为智能驾驶大脑计算平台MDC基于强大的底层技术能力,华为推出了HI模式和 TIer 1模式在智能机金融行业,三星凭借在半导体、屏幕上的优势被称为“供应链本链”,而华为则是新能源汽车金融行业的供应链本链。

更进一步说,华为的产品和其他供应商的产品相比有独一无二的属性,如备受好评的鸿蒙座舱与智能机销售业务一样,华为早就布局了汽车销售业务最早可追溯到2013年,当时华为推出了车载通信模块ME909T进军车联网2014年,华为在“2012实验室”成立车联网实验室,专注于车联网领域的纵向开发。

因“2012实验室”是华为最高级别研究院,这个动作也引发了华为是否造车的讨论从汽车到智能机,华为在眼光和耐力上都展现了过人之处,这两点恰恰是华为所缺乏的也许,华为只有更果敢一些,实现竞争力升维,才能踏进低潮期。

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